1부
행복해요-추가열
그냥 웃자-김다현
흥얼흥얼-김선준
살아봅시다-김흥국
두 여인-김소유
<흥디제이 추천곡>
그날-김연숙
돌팔매-오은주
가평아가씨-오은정
그리워라-현경과영애
곡예사의 첫사랑-박경애
눈오는 밤-조하문
남자의 눈물-현철
2부
슬픈 얼굴-ART
<백팔초대석: 심신>
돌고도는 인생(Live)
섹시하게
욕심쟁이(Live)
오직 하나뿐인 그대(Live)
그림자