1부

사랑이야-송창식

첫눈이 온다구요-이정석

<열려라 트롯-배아현(LIVE)>

동백아가씨(원곡: 이미자)

여백(원곡: 주현미)

평행선(원곡: 문희옥)

미운사내(원곡: 유지나)

당신편(원곡: 장윤정)

배 띄워라-배아현

선비 좋아마세요-배아현

2부

도련님-문연주

<우리 것이 좋은 것이여-권미희(LIVE)>

너영나영(제주민요)

그 겨울의 찻집(원곡: 조용필)

훨훨훨(원곡: 김용임)

망부석(원곡: 김태곤)

천년바위(원곡: 박정식)

툭탁-똘갱스

노를 저어라-권미희

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