1. 공부합시다 / 윤시내

2. 노력하는 수행자 / 박철수

3. 사랑은 차가운 유혹 / 양수경

4. 잃어버린 우산 / 우순실

5. 비오는 거리 / 이승훈

6. 사랑없인 못 살아 / 조영남

2부

1. 아버지 / 인순이

2. 사랑, 그 쓸쓸함에 대하여 / 주병선(라이브)

3. 천년을 빌려 준다면 / 박진석

4. 첫사랑 / 장윤정

5. 어느 60대 노부부 이야기 / 주병선(라이브)

6. 내 마음 당신 곁으로 / 주병선(라이브)

7. 들꽃 / 주병선(라이브)

8. 안동역에서 / 진성

9. 늙어서 봐 / 선경

10. 유쾌 상쾌 통쾌 / 소명