1. 봄여름가을겨울 / 봄여름가을겨울

2. 운명의 사랑 / 김판순

3. 나에게 그대만이 / 유해준

4. 가을엔 / 임준우

5. 보물 / 자전거 탄 풍경

6. 묵은지 사랑 / 강대규

2부

1. 사랑하기에 / 이정석

2. 낭만에 대하여 / 주병선(라이브)

3. 비와 외로움 / 주병선(라이브)

4. 정만 주면 어때서 / 유해모

5. 참새와 허수아비 / 자용스님(라이브)

6. 동백아가씨 / 주병선(라이브)

7. 오동잎 / 주병선(라이브)

8. 사랑은 아직도 끝나지 않았네 / 주병선(라이브)

9. 터미널 / 윤수일

10. 조약돌 / 주병선(라이브)

11. 섬집 아기 / 주병선(라이브)

12. 산다는 건 / 홍진영