1. 테스형 / 나훈아
2. 아리아리 / 진달래
3. 황소 걸음 / 서유석
4. 엄마 아리랑 / 송가인
5. 친구야 / 김범룡, 박진광
2부
1. 안동역에서 / 진성
2. 내가 바보야 / 유일한(라이브)
3. 낭만에 대하여 / 금나라(라이브)
4. 봤다고 / 이청아
5. 앵콜 / 금나라(라이브)
6. 내님아 / 유일한(라이브)
7. 바램 / 임영웅