1. 당신이 좋아 / 남진, 장윤정

2. 평행선 / 문희옥

3. 아모르파티 / 김연자

4. 브라보 마이 라이프 / 봄여름가을겨울

5. 바람에 부치는 편지 / 이성애

2부

1. 테스형 / 나훈아

2. 사랑, 그 쓸쓸함에 대하여 / 주병선(라이브)

3. 떠나가는 배 / 주병선(라이브)

4. 앵콜 / 금나라

5. 연인 / 주병선(라이브)

6. 내님아 / 유일한

7. 청춘 / 주병선(라이브)

8. 산다는 건 / 홍진영