1. 천년지기 / 유진표

2. 내님아 / 유일한

3. 요즘 어떠신가요 / 한명숙

4. 진또배기 / 이찬원

5. 자기야 / 박주희

6. 기러기 아빠 / 이미자

7. 감나무골 / 나훈아

8. 미인 / 신중현

9. 고맙소 / 조항조

2부

1. 앵콜 / 금나라

2. 뿐이고 / 박구윤(라이브)

3. 물레방아 / 박구윤(라이브)

4. 나무꾼 / 박구윤(라이브)

5. 두바퀴 / 박구윤