1. 보약같은 친구 - 진시몬

2. 기장 갈매기 - 나훈아

- 꼬꼬무 - 

3. 이력서 - 남진

4. 칠전팔기 - 유재덕

5. 빠라빠빠 - 박현빈

6. 그래서 결론은 - 서주경

7. 흥보가 기가 막혀 - 육각수

8. 반창고 - 장윤정

9. 열정 - 혜은이

10. 진진자라 - 태진아

11. 꽃비 - 송민경

2부

1. 고맙소 - 김호중

2. 여여 - 금잔디

- 트로트 인생을 노래하다

3. 저하늘 별을 찾아 - 유지나

4. 바바 라 비다 - 홍진영

5. 곡예사의 첫사랑 - 박경애

6. 땡벌 - 강진

7. 해뜰날 - 송대관

8. 사랑은 눈물의 씨앗 - 나훈아

9. 사랑을 위하여 - 김종환

10. 누가 울어 - 배호

11. 눈물의 부르스 - 주현미

12. 남자다잉 - 남진