[1부]

1. 새벽녘 - 에피톤프로젝트 

2. Coffee - 에픽하이, 성아

*좋은 생각 한 가지

3. 너의 바다에 머무네 - 토이 [vocal:김동률] (0508님 신청)

4. 길 위에서 - 최백호 (3800님 신청)

[2부]

1. Gentle Rain - Astrud Gilberto

2. 서울도 비가 오면 괜찮은 도시 - 김현철

* 명곡의 재탄생

3. 눈물나는 날에는 - 김연우 (원곡: 푸른하늘)

4. 꿈에서 본 거리 - 윈터플레이 (원곡: 푸른하늘)

5. 마음 - 아이유

6. 아름다운 세상 - 유리상자 (2242님 신청)

7. 비처럼 fall in love - 홍대광

8. 작은 것들을 위한 시 - 방탄소년단

9. 난 널 사랑해 - 신효범