1. 미인 / 봄여름가을겨울
2. 거짓말 / 조항조
3. 구름 나그네 / 최헌
4. 밀양 머슴 아리랑 / 한규철
5. 뛰뛰빵빵 / 혜은이
6. 칠갑산 / 주병선(라이브)
7. 차마 / 김희진
8. 정만 주면 어때서 / 유해모
9. 촛불 / 주병선(라이브)
10. 돌아와요 부산항에 / 조용필
11. 바램 / 노사연