1부

어부바-장윤정

만약에-정동원

초생달-김소유

귀인-은가은

후-조항조

<유디제이 추천곡>

남자라 울지 못했다-나훈아

요즘 여자 요즘 남자-현숙

연하의 남자-강진

사랑이 뭐길래-최영철

먹물같은 사랑-김유라

비비각시-서정아

2부

평양아줌마-배아현

<백팔 초대석-이하평(LIVE)>

빈 지게(원곡: 남진)

막걸리 한잔(원곡: 강진)

어느 60대 노부부 이야기(원곡: 김목경)

운명같은 여인((원곡: 조규철)

사내(원곡: 나훈아)

사랑이 이렇게 떠난다-이하평